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【消息】巴黎证DRAM明年上半年恐供过于求

发布时间:2020-11-17 07:27:55 阅读: 来源:灯罩厂家

不同于其他券商,巴黎证券首先对DRAM产业看法相对保守,强调明年上半年恐会供过于求,并认为开放登陆效果有限,对DRAM族群保持中立看法,其中对力晶(5346)和茂德(5387)都维持“中立”评等。 巴黎证券认为,在需求面方面,拜NB第四季出货强劲,以及NB厂商积极建立DRAM存货之赐,使得DRAM需求强劲,在Vista题材效应下,市场对于明年第一季的DRAM需求十分乐观,但如果第一季NB终端销售不如预期,势必引发存货去化问题,使得DRAM需求受冲击,此外,DRAM价格已高也可能压抑需求,目前1GB的DRAM和模组占PC成本分别达到13%和16%。 低阶登陆 短期效益不大 在供给面方面,因台湾DRAM厂商在明年都有积极的产能扩充计画,尤其力晶和华亚科(3474)在明年上半年都会有大量产能开出,此外,公司积极转进70奈米制程也会拉高产能,在需求减少,供给增加下,明年上半年有供过于求的忧虑。 巴黎证券强调,由于政府只开放0.25微米制程,初期力晶和茂德的大陆厂仅会制造消费性IC,而非手机IC或DRAM,后者要等到0.18微米制程开放后才会投入,其中茂德将把八寸厂设备移往中国,多出来的空间则作为十二寸厂设备使用,力晶则可能采购二手设备来建立大陆厂的产能。 虽然DRAM股出现多空杂音,不过记忆体封测厂而言却是一样旺旺,尤其龙头股力成(6239)昨日盘中急拉涨停144.5元再创挂牌新高。反映明年第1季记忆体封测订单需求持续强劲,记忆体测营运将续创新高趋势。

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